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Les astuces

Intervention technique ou visite commerciale CRM
Par défaut, le logiciel Thunderbee propose deux types d'activités : les visites commerciales et les interventions.
Créer un document
Le module "Gestion des documents" permet d'indexer vos fichiers dans le logiciel Thunderbee ainsi que rassembler des images sous un même libellé.
Désincription liste de diffusion
Avec la fonction "exporter les résultats" dans le logiciel Thunderbee, il est possible de récupérer l'ensemble des emails de vos contacts dans le but de les utiliser pour réaliser un mailing.
archiver
Un logiciel de gestion comme Thunderbee a l'avantage de conserver tout l'historique de votre relation client. Le temps passe, et certains éléments ne sont plus d'actualités et parasites la lecture des fiches partenaire. Faut-il supprimer ces éléments ? Non, mais les archiver oui afin de garder une trace.
Fichier CSV
Thunderbee met à dispostion des fonctions d'export des données (devis, résultats de recherche etc.) en fichier CSV. Il est possible de traiter ces fichiers avec un tableur comme Excel 2013.
Annuaire inversé
Une personne vous a appelé sans laisser de message ? Fait-elle partie de vos contacts ? Est-ce un prospect, un client ? Pour le savoir, utilisez l'annuaire inversé dans l'onglet "Relation Client".