L'utilisation de modèle peut vous permettre de gagner du temps si vous utilisez régulièrement la même base de produits.
Pour créer un nouveau modèle de devis se rendre dans le module de Relation Client > gérer les devis
Cliquer droit pour afficher le menu contextuel sur un devis existant qui correspond au modèle souhaité.
Sélectionner "Copier ce devis en tant que modèle".
L'éditeur de modèle s'ouvre. Vous avez la possibilité d'ajuster et modifier le devis si nécessaire. Cliquer sur enregistrer.
Le devis apparaît alors dans le listing des modèles.
Pour l'utiliser en tant que nouveau devis, cliquer droit pour afficher le menu contextuel, cliquer sur "copier ce devis en brouillon" ou "copier ce devis en commande"
Le mode d'édition s'ouvre et permet de démarrer une nouvelle proposition pour vos clients.