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Types d'activité

Soumis par admin le jeu 12/01/2017 - 09:22
Astuce
Intervention technique ou visite commerciale CRM

Les activités permettent d'indiquer le temps passé pour chaque projet et pour chaque partenaire. La fonctionnalité "enregistrer son activité en temps réel" permet de saisir son activité directement en simultané. Mais il est également possible de créer une activité après que celle-ci se soit déroulée.

L'utilisateur peut alors choisir un type d'activité. Par défaut, le logiciel propose les types d'activités suivants : les visites commerciales et les interventions. 

Editer activité CRM

Ces deux types sont différenciés par des icônes spécifiques par rapport aux autres activités. Par ailleurs, les interventions peuvent êtres associés à des tâches particulières : les tickets.

visite commercialintervention technique

Lorsqu'on choisis un type, celui-ci rempli également le champs "Résumé".

activités CRM

A ne pas confondre avec les types d'activités qui permettent de catégoriser l'ensemble des activités comme avant-vente etc.

organisation CRM

 

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