Importer des partenaires et contacts se fait facilement grâce à l'assistant d'importation dans le module de la relation client.
Les étapes de l'importation de contacts :
- Préparer votre fichier CSV.
- Faites attention au séparateur de champs choisi (soit , ou ; ou des tabulations)
- Se rendre dans le module Relation client et cliquer sur "Importer un listing".
- Suivre les différentes étapes.
- Le champ "Nom du fichier à importer" enrichi la recherche par fichiers d'import dans l'onglet de gestion de la relation client.
- Associer les colonnes aux libellés correspondant : n'oubliez pas que vous pouvez importer des notes et critères spécifiques du partenaire.
- Si vous avez une en-tête dans votre fichier, préciser de commencer à l'import à partir de la ligne 2.
- Corriger ou ignorer les erreurs rencontrées.
- Terminer l'importation.
A savoir : Chaque importation est assimilée à un fichier (que vous avez nommé dans l'assistant d'importation) qui va vous permettre de retrouver facilement l'ensemble des partenaires listés dans ce document.
Liste des champs importables
Liste des champs possibles d'importer lors de l'étape correspondance des colonnes.
| Catégories | Champs |
|---|---|
| Informations principales | Raison sociale |
| Activité | |
| CA | |
| Effectif | |
| Émail | |
| Numéro de téléphone | |
| Fax | |
| Adresse (3 champs pour 3 lignes) | |
| Code postal | |
| Ville | |
| Plus d'informations | Code |
| Siren | |
| Capital social | |
| N°immatriculation (RCS) | |
| SIRET | |
| Code APE | |
| TVA Intra | |
| Contact principal | Nom |
| Prénom | |
| Adresse mail | |
| Ligne directe | |
| Mobile | |
| Fax | |
| Commentaire | |
| Commentaire | Fusionner des colonnes dans le champs commentaire |
| Critères spécifiques | Les champs correspondant à vos critères spécifiques |
| Note | 12 notes possibles |