Les outils de recherche
Il est possible dans l'onglet de suivi de la relation client de chercher un ou plusieurs partenaires selon des critères précis.
Avec un premier niveau de recherche :
- Saisir un terme et choisir un point d'entrée, en cliquant sur l'icône de gauche de la barre de saisie, entre « Raison sociale ou partenaire », « Prénom ou nom d'un contact », « n° de téléphone » et « N°Siren et TVA ». L'icône de droite permet d'exécuter la recherche.
- Choisir un fichier pour effectuer une recherche par fichier d'importation.(Option selon les droits utilisateurs).
- Choisir un portefeuille pour effectuer une recherche par portefeuille (Option selon les droits utilisateurs).
- Décocher « Actif » pour afficher les partenaires classés comme inactifs.
L'icône sur le côté droit permet d'avoir un second niveau de recherche :
- Rechercher par rôles : Exemple : afficher tous les prospects.
- Par partenaire en indiquant des spécificités comme le domaine d'activité, le chiffre d'affaire.
- Par adresse : Il est de spécifier uniquement une ville, ou département.
- Par étiquettes : Les étiquettes permettent d'attribuer à des partenaires des mots clés.
- Par appels téléphoniques.
- Par tâches.
- Et par secteurs d'activité.
Pour lancer la recherche, cliquer sur le bouton « rechercher ».
Enregistrer sa recherche
Il est intéressant d'enregistrer une recherche lorsque celle-ci devient récurrente. Il est également possible de la partager avec les autres utilisateurs.
Cliquer sur le bouton « enregistrer » dans le second niveau de recherche.
Puis remplir les champs suivants :
- Le nom de le recherche afin de pouvoir la désigner.
- La catégorie à laquelle elle appartient.
- La confidentialité : est-il nécessaire de partager cette recherche ? Est-ce un outil commun à tous les utilisateurs ?
- Une description (facultatif).
Pour appliquer une recherche enregistrée, se rendre dans le menu principal/Outils/Recherches enregistrées/ Choisir la recherche à appliquer.
Exporter les résultats
Une fois une recherche effectuée, il est possible d'en exporter les résultats en fichier CSV.
Se rendre dans le menu principal/Exportations/Exporter les résultats.
Note : D'autres exportations sont possibles : comme exporter les devis, les commandes clients. Elles ne sont pas en lien avec les résultats de la recherche. Une fenêtre de saisie s'ouvre afin d'affiner les critères d'exportations (date, portefeuille etc.)