Astuce
Le module Gestion des documents offre plusieurs fonctionnalités : "indexer des documents" et "indexer des images numérisées".
- La fonction "Indexer des documents" permet d'ajouter des documents de n'importe quel format. Ils seront ensuite disponibles sur la plate-forme. Si ils sont au format .PDF, ils seront lisibles dans l'aperçu du logiciel, sinon il sera possible de les télécharger sur votre bureau. Chaque indexation est égale à un nouveau document sur la plate-forme.
- Tandis que la fonction "Indexer des images numérisées" donne la possibilité de rassembler des fichiers aux formats images .JPG, .PNG et de les consulter par la suite dans le logiciel comme un unique document.
Vous avez numérisé un document et vous souhaitez le référencer dans le CRM Thunderbee comme un unique document ?
- Dans le module "Gestion des documents", cliquer sur le lien "Indexer des images numérisées"
- Sélectionner les images à indexer.
- Sélectionner le partenaire correspond.
- Créer un nouveau fichier qui englobe l'ensemble de ces images ou associer ces images un document existant.
- Valider
Le document est désormais référencé dans la fiche du partenaire, onglet "Documents".