Le menu principal
Le menu en haut à gauche propose différentes options générales comme « Redémarrer» ou « Quitter ». De nouvelles options viennent s'ajouter en fonction du positionnement de l'utilisateur à travers l'ensemble des modules.
Exemple : Si l'utilisateur utilise la fonction « Suivre la relation client », il va pouvoir à travers ce menu réaliser différents exports et enregistrer ses critères de recherche.
Les différents modules
Il est possible de naviguer entre les différents modules dans l'espace dédié à gauche du logiciel. Le module actif est marqué d'une couleur plus foncée que les autres modules.
Les onglets
Les onglets sont des pages qui rassemblent des fonctionnalités importantes avec une multitude d'interactions.
Les onglets sont les suivants :
- Effectuer mon compte-rendu hebdomadaire.
- Voir les derniers partenaires consultés.
- Suivre la relation client.
- Gérer les devis.
- Gérer les opportunités.
- Gérer le stock.
- Suivre les commandes fournisseurs.
La navigation entre les onglets est identique à celle des navigateurs web. Vous pouvez laisser des onglets ouverts. Le système d'onglet facilite l'utilisation du logiciel.
Les fenêtres d'édition
L'ouverture de fenêtre s'apparente à l'édition des objets et aux messages de type informationnel. Lors de l'édition du tâche, d'un partenaire ou autre, il est indispensable de renseigner ses caractéristiques. Les fenêtres d'édition mettent à disposition différents champs à compléter.
Ils sont nécessaires à la bonne utilisation du logiciel.
Quelques exemples de fenêtres :
- Éditer une tâche.
- Éditer une activité.
- Éditer un partenaire.
- Importer une liste de contacts.
- etc.
Attention : la fenêtre « enregistrer les activités en temps réel » est particulière. Elle a une utilité autre que celle d'éditer des objets ou d'informer. Sa fonction nécessite l'ouverture dans une fenêtre pour des raisons de praticité. C'est une fonctionnalité autonome.